山下洋輔 Yosuke Yamashita : piano, el-piano, synth, etc
筒井康隆 Yasutaka Tsutsui : narration
タモリ Tamori : narration
伊勢昌之 Masayuki Ise : guitar
坂田明 Akira Sakata : alto sax
向井滋春 Shigeharu Mukai : trombone
高橋知己 Tomoki Takahashi : tenor sax
近藤等則 Toshinori Kondo : Trumpet
国吉征之 Masayuki Kuniyoshi : flute
望月英明 Hideaki Mochizuki : bass
大貫妙子 Taeko Ohnuki : vocal
寺尾次郎 Jiro Terao : el-bass
村松邦男 Kunio Muramatsu : guitar
山川恵子 Keiko Yamakawa : harp