1. 都会に雨が降る頃（作詞：浅川マキ／作曲：山下洋輔）(4'31")
2. ピグノーズと手紙 II（作詞：浅川マキ／作曲：近藤等則）(6'15")
3. 見知らぬ人でなく（作詞：浅川マキ／作曲：T.Honsinger）(6'43")
4. 男からの声（作詞：浅川マキ／作曲：本多俊之）(3'28")
5. あいつが一番（作詞・作曲：浅川マキ）〜Chrome Sitar（作詞・作曲：Marc Bolan／日本語詩：浅川マキ）(5'44")
6. ちょっと長い関係のブルース〜今夜はおしまい（作詞・作曲：浅川マキ）(4'44")
7. ダンサー（作詞：浅川マキ／作曲：本多俊之）(5'49")
8. あの娘がくれたブルース（作詞・作曲：浅川マキ）(1'47")
9. 電文「カツテニ シテヨ」（作詞：浅川マキ／作曲：本多俊之）(1'05")
10. 向こう側の憂鬱 III（作曲：本多俊之）(9'50")
