So danco Samba（ソ・ダンソ・サンバ）
Ela e Carioca（彼女はカリオカ）

Un Homme Et Une Femme（男と女）

Chega de Saudade（想いあふれて）
Doralice（ドラリス）

O Barquinho（小舟）-Flute Solo

Fly Me to the Moon（フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン）
Mais Que Nada（マシュ・ケ・ナダ）

２nd Stage

The Girl from Ipanema（イパネマの娘）
Agua de Beber（おいしい水）

Disafinado（ディサフィナード）
How Insensitive（ハウ・インセンシティヴ）

Close to You（クロース・トゥ・ユー） -Vocal:Kiyo

Wave(波）
Samba do Aviao（ジェット機のサンバ）

Encore
Tristeza（トリステーザ）