相続対策の実施方法

１．当事務所への連絡

まずは当事務所へお電話かメールでご連絡下さい。もちろんお問合せのみでも歓迎いたします。
今後の予定などを相談させて頂きます。また、財産チェックシートをＦＡＸいたしますので、事前に記入して下さい。
尚、打ち合わせの日時は休日や夜でも対応いたします。

　ＴＥＬ　　：　075-468-8600
　メール　：　sawabe-tax@nifty.com


２．１回目の打ち合わせ

当事務所へご来所して頂き、１回目の打ち合わせをします。その時に、事前にお渡しした財産チェックシートや固定資産税の明細書などをお持ち下さい。

相続税の試算、対策レポートを作成する前に、財産や書類の確認及び今後のライフプランやご希望などをヒアリングいたします。

＊１回目の打ち合わせはメールや電話と郵送のみでも対応いたします

３．相続税の試算、相続対策のレポート作成

2．の資料及び打ち合わせに基づいて相続税の試算及び相続対策のレポートを作成いたします。
＊尚、相続税の試算はあくまでもその時点での概算税額であり、実際に相続があったときの相続税額とは異なります。

４．２回目の打ち合わせ

再び当事務所へご来所して頂き、２回目の打ち合わせをします。
相続税の試算結果をご説明し、今後の相続対策をご提案させて頂きます。

＊尚、打ち合わせ内容には守秘義務がありますので、親族の方にも漏らすことはありません。ご安心してご相談下さい。


５．相続対策実施後のお付き合い

相続対策実施後、その後の経過などで打ち合わせが必要な時はご連絡下さい。相談料のみでご対応させて頂きます。

不動産購入を検討される方で、ご希望される方は収支シュミレーションを実施いたします。また必要があれば銀行などとの折衝もお手伝いいたします。

また月次顧問契約を締結して頂くと今回の報酬は無料とさせて頂きます。

相続税、贈与税の申告もお任せ下さい。

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