白鳥座τ星系付近を航行していた〈エンタープライズ〉は、シャリアック人からの一方的な通信を受ける。丁度、デイタ主催の室内管弦楽コンサートを観覧していたピカードは、中座してブリッジに向かう。通信内容は彼らシャリアック人の領有惑星である白鳥座τ星の第５惑星に不法侵入者がいるので、至急退去させよというもの。しかし、同惑星には移民の記録は無く、ピカードは調査を敢行する。この惑星は大気圏内に強い放射能が観測され、転送ができず、デイタ一人がシャトルで調査におもむくことになる。
　地上には〈オーディメス〉号の生き残りが子孫を増やしており、その数は５０００人を越えていた。それほどの人数を短時間で退去させることは非常に難しく、ピカードは思案にあぐねる。シャリアック人は植民地の地球人達の即時退去を要求し、それは物理的に不可能なことだった。
　一方、地上に降りたデイタは違う問題に直面していた。コロニーの指導者であるゴーシュヴァンは、デイタが説明する見えない敵“シャリアック”を頭から信じようとはせず、彼を邪魔者扱いし「そんなものは見たことはない、船へ返れ」と追い返すしまつ。しかし、アードリアン・マケンジー(吹替では、マジョリー・マッケンジー)を始めとする一部の者は、デイタの話を慎重に聞き、自分達の危機を現実のものとして受け止める。
　デイタは危機を意識していない者達の説得にかかるが、保守的なゴーシュバンの執拗な妨害に会う。彼は「この惑星は自分達が９０年もかかって開拓した自分達の惑星だ」と主張し、デイタの話を聞こうともしない。デイタ自身もライカーに「自分は、外交交渉の訓練はしていないので、自身がない」と主張するが、地上で説得工作ができるのは自分だけなのを理解し、唯一人の理解者、ジェイムと供に説得を続ける。
　しかし、デイタの交渉は難航し、住民の集会でも『彼らの死の危機』を説明するがゴーシュバンにウソつき扱いされ、「機械の言うことを信用するのか」とののしられる始末。だがデイタの言うことを信じるものも多く、ゴーシュバンはデータをトラブルの元凶として破壊しようとする。
　一方、シャリアック人と時間延長の交渉をするピカードも、彼らの要求をガンとして 聞き入れない彼らとの交渉に失敗し、窮地に立たされる。

Guest Cast:
Colm Meaney as O'Brien：辻　親八
Eileen Seeley as Ard'rian McKenzie：井上喜久子
Mart McChesney as Sheliak：辻　親八
Richard Allen as Noe Kentor：小野健一
Mark L. Taylor as Haritath：
Grainger Hines as Gosheven：小川真司

Creative staff:
Director:Cliff Bole
Written By:Melinda M. Snodgrass