連邦への加盟を渇望しているアンゴージャ３を訪れた〈エンタープライズ〉。ピカードとライカーはその交渉と調査のためにアンゴージャの総理大臣とミーティングをしていた。その場に流刑星から犯罪者が輸送船を奪って脱走したとの連絡が入る。ライカーは〈エンタープライズ〉で指揮を取っているデータにその連絡をし、分析をさせる。だが、その輸送船は彼らの目の前で消滅してしまう。
　ピカード達が船に戻っると、総理からその犯罪者の捜索の依頼があり、彼らはその捜査にはいる。やがて脱出ポッドが発見され、そこから一人の男を強制収容する。その男は全身を鍛練し自らを武器として使えるほどのパワーを持つ兵士だった。その男は転送主任のオブライエンを含む保安部員をなぎ倒し、ライカーとウォーフの二人がかりで押えつけられ、収容される。
　たまたま通りかかり、その男、ローカ・デイナの深い心の痛みを感じたディアナはその男と話し合い、彼が凶悪な犯罪者で無く本来は聡明な男であるとピカードに主張する。さらにディアナは彼から彼の経験を聞き、愕然とする。少年の頃からの徹底的な教育と人体改造で作りあげられた兵士。彼はそんな体制に対する反乱分子だったのだ。
　しかし、ピカードは総理達にこの男を渡さなければならない。だが、引き渡し船にデイナを転送しようとすると彼は転送ビームに抵抗し〈エンタープライズ〉の何処かへ飛んでしまう。そして彼は最小限の破壊活動を行いウォーフの追跡を振り切り、〈エンタープライズ〉を脱出、引き渡し船を乗っ取り姿をくらます。
　その直後、今度は総理大臣から救援要請が入る。ピカード達が最小限の人数で上陸すると、総理達はもっと救援をよこせと食いかかる。だがその時、デイナをリーダーとする革命派が乱入。ピカード達はその場に干渉せず、「あと数分で新分で新しい時代が始まるようだ。次にきたときには連邦への参加を歓迎しよう」と言い残し、その場をそのままの状態にしたまま離れるのだった。

Guest Cast:
Colm Meaney as O'Brien：辻　親八
Jeff McCarthy as Roga Danar：津田英三
James Cromwell as Nayrok：大木民夫
J. Michael Flynn as Zayner：幹本雄之
Andrew Bicknell as Wagnor：幹本雄之

Creative staff:
Director:Cliff Bole
Written By:Robin Bernheim