アリギュラムγ星系の放射線異常を調査しにきた〈エンタープライズ〉の前にクリンゴンの戦闘艦が偽装を解いて出現する。何事かといぶかしむピカード達の前に、クリンゴンの連邦大使ケーラーの映像が入る。ほっとするピカード達だったか、移乗してきたケーラーは重大ことを打ち明けた。クリンゴンの最高指揮指導者であるキムパックが死にかけているというのだ。そして、彼女を出迎えたウォーフにはもっと驚くべきことがあった。婚約者であるケーラーが自分の息子を連れてきたのだ。
　ケーラーの報告では親連邦派で現在の和平の立て役者であるキパックの死にからみ、フェレンギやロミュランに不穏な動きがあるというのだ。そのためキムパックはデュラスの秘密を知るピカードに助けを求めてきたのだ。キムパックは遅効性の毒によって自分が殺されるのを自覚していて、ピカードに「自分を殺したのは誰かを突き止めてほしい。それはガウロンかデュラスのいずれかだ。二人はわしの後継者となる挑戦にやってくる」と言い残して息を引き取った。
　一方、ケーラーと彼女の息子に振り回されるウォーフは地球人的な育て方をする彼女と衝突し続ける。　そうこうするうちに、デュラスとガウロンの船が接近し、後継の儀式が行われる。だが、その直前にウォーフはピカードに対し、「デュラスはロミュランと通じる裏切り者です」と言う。しかし、ピカードはそれを突き止めるのが自分の職務だと言い返す。しかし、ウォーフは「私はデュラスを知っています。あいつはクリンゴン人らしくない」と食い下がった。
　やがて、キムパックの葬送の儀式が終わり、ガウロンとデュラスは互いの決着をつける儀式に移ろうとするが、ピカードがそれは〈エンタープライズ〉で行うと言う。だがデュラスが「ここで決着をつける」と言った途端に、謎の爆発が起こり、立ち合っていた２人のクリンゴン人が死亡する。　事件はキムパックの憂慮の通り、おかしな方向へ動きつつあった。
　やがてデイタとジョーディがキムパックの宇宙船での爆発事故を調査するうちに、その爆発物がロミュラン製らしい事をつきめる。そしてケーラーを含めた〈エンタープライズ〉の首脳陣は警戒態勢にはいる。そして、ケーラーは後継者を決める〈ジャ・ジュク〉の儀式の最中に独自にその通信の内容の調査を始める。だが、その前にピカードはキムパックの事件の事情聴取を行い、そこでピカードは爆発物がロミュラン製であることを告げる。驚くガウロン、うろたえるデュラス。デュラスはケーラーが自分の通信内容の調査をしていることを知り、彼女を殺害してしまう。
　更にベヴァリーの検死の結果、爆発物はデュラスの従者の腕の中に埋め込まれていた事が判明。デュラスの容疑は確定的なものになる。
　最愛のケーラーを失ったウォーフは種族の掟に従い、デュラスに復讐を慣行する。一対一の決闘はクリンゴンの掟では正当なもので、ウォーフが勝ちを納め、デュラスは死亡する。
〈エンタープライズ〉に戻ったウォーフにピカードは説教をするが、最後に「今こそ、君の父上の不名誉を晴らす絶好の機会だ」と言う。だが、ウォーフは「それでは、クリンゴンの指導者達が嘘をついていることが明かるみにでてしまいます」と断わるのだった。
　ウォーフはケーラーの息子を自分の地球人の両親のもとに里子にだすことにした。
「どうしていっしょにいてはいけないの」という問いに、ウォーフは「おまえには家庭が、家族が必要なんだ」と答え、「あなたは僕のおとうさんなの？」という問いに「ああ、そうだよ。私はお前の父親だ」と答えるのだった。

Guest Cast:
Robert O'Reilly as Gowron：佐藤正治
Suzie Plakson as K'Ehleyr：小宮和枝
Charles Cooper as K'mpec：渡部　猛
Patrick Massett as Duras：笠岡繁蔵
Jon Steuer as Alexander：亀井芳子
April Grace as Transporter Technician：亀井芳子
Basil Wallace as Guard #1：大塚明夫
Michael Rider as Security Guard：星野充昭
Mirron E. Willis as Klingon：星野充昭

Creative staff:
Director:Jonathan Frakes
Story By:Drew Deighan, Thomas Perry and Jo Perry
Teleplay By:Thomas Perry, Jo Perry, Ronald D. Moore and Brannon Braga