クリンゴンの母星を去ったピカードはスターベース235で艦隊司令のショーンティー堤督に〈エンタープライズ〉を旗艦とする艦隊を組んで接近するロミュラン艦隊の妨害を提案する。デュラスの仲間の残党達が台頭すれば、現在の惑星連邦とクリンゴン帝国の和平が危ういものになるのだ。ショーンティーはピカードの提案を受け入れ、作戦が開始される。
　ピカードの考えは２０隻あまりの宇宙船でタキオンのネット（網）を構成し、偽装装置で姿を隠したロミュランのウォーバードを阻止しようと言うものだった。ピカードはライカーやジョーディー達を一時的に〈エクスカリバー〉などの他の宇宙船の指揮官として派遣した。だがデイタがそのなかに含まれておらず、ピカードに不満を訴え、デイタは〈サラディン〉へ派遣された。
　一方、弟の船に兵器担当士官として着任したウォーフは、作戦に成功し帰還した彼らのらんちきパーティーに驚きながらも溶け込もうと努力していた。
〈サラディン〉へ着任したデイタはいきなり副長となるクリストファー・ホブスンと衝突する。ホブスンがアンドロイドであるデイタの指揮下に入るのを拒んだのだが、デイタはそれを拒否した。
　ロミュランとクリンゴンの中立区域に近付いた〈エンタープライズ〉は突如出現したロミュランのウォーバードに進路を阻止される。そして、スクリーンに映ったロミュランの指揮官の姿を見て、ピカードは驚愕する。そこには死んだはずのターシャがいたのだ。思わずターシャの名前を口にするピカードだったが、その女性は自分がターシャ・ヤーの娘であると告げた。しかし、年齢が合わない。クルー達と話し合うが彼らもありえないと言うのみ。しかし、いつものように出し抜けに現れたガイナンの口から「あの娘はターシャの娘だ。ターシャは〈エンタープライズ〉−Ｃ−に乗船していた」と言われる。確かに〈エンタープライズ〉−Ｃ−はロミュランに拉致され、捕虜は後日返還されたが、そこにはターシャの記録は無かったのだ。さらに〈エンタープライズ〉へ乗船してきたその女性“セーラー”はターシャが今の時間帯からピカードによって２４年前に強制的に送り帰され、そこで捕虜となった彼女とロミュランの指揮官との間に生まれたのだと告げた。しかし、ターシャの死を目の前で見ているピカードはその言葉を信じようとはしなかった。セーラーの言い分ではターシャはすでにロミュランで殺されていて、なぜその時代に自分がいたのかはついに聞けず仕舞いだったのだ。
　そのころ、ウォーフは酒場で襲われデュラスの愛人達に拉致されていた。彼女達はウォーフにギャランを裏切れと迫るが拒否されてしまう。
　セーラーの警告を無視してクリンゴン帝国領域に進入したピカードの艦隊に、偽装をほどこしたロミュランの艦隊が迫る。セーラーはアンドロイドのデイタが指揮をとる〈サラディン〉にターゲットを絞り、攪乱作戦にでる。タキオン網を破壊されたピカードは艦隊の艦船に集結を指示するが、なにか引っかかるものを感じたデイタはその指令を拒否し、センサー上のバースト・エコーに光子魚雷の発射を命ずる。ピカードの命令を無視したデイタにホブスンがくってかかるが、デイタの迫力に圧倒された彼はしぶしぶ魚雷を発射。だが、デイタの読みは的中し、ロミュラン艦隊の存在位置を暴露した。それまでデイタを指揮官として認めようとしなかったホブスンは任務を終え帰還する彼の背中に「おみごとでした、船長」と告げるのだった。
　クリンゴンではロミュランの艦隊がＵターンしてしまったため、デュラスの残党達はデュラスの息子と名乗る少年を置き去りにしたまま逃げてしまう。
〈エンタープライズ〉に帰還したデイタはピカードに命令無視を報告するが、ピカードは一通りの社交事例を終えると、にっこりと笑顔を見せて「ミスタ・デイタ、見事だったぞ！」と告げるのだった。
　クリンゴンの母星ではデュラスの息子のデュラーの裁きが行われる。ギャランはウォーフにその少年の始末をまかせるが、ウォーフは殺そうとはしなかった（逆に生き延びるのがクリンゴンでは不名誉となる）。そしてウォーフは自分がクリンゴンの世界に完全には溶け込めない事を悟り、ピカードとともに地球人の世界へ帰還するのだった。

Guest Cast:
Colm Meaney as O'Brien：辻　親八
Robert O'Reilly as Gowron：佐藤正治
Tony Todd as Kurn：若本規夫
Gwynyth Walsh as B'Etor：藤木聖子
Barbara March as Lursa：磯部万沙子
Nicholas Kepros as Movar：上田敏也
J.D. Cullum as Toral：草尾　毅
Denise Crosby as Sela：沢海陽子
Michael G. Hagerty as Larg：辻　親八
Fran Bennett as Admiral：東　美江
Timothy Carhart as Hobson：中田和宏
Jordan Lund as Kulge：辻　親八
Stephen James Carver as Helmsman：
Clifton Jones as Ensign Craig：大塚明夫

Creative staff:
Director:David Carson
Written By:Ronald D. Moore