接近中の惑星の衛星から救難信号を受け取った〈エンタープライズ〉は地上の磁気嵐による猛烈なノイズのなか、相手が２世紀前に消息を断ったブライト・シューマー船長指揮下の宇宙船〈エセックス〉号であることがわかった。ブリッジに上がってきたディアナはスクリーンに向かって、地上に生存者の精神派を感じるとピカードに報告する。
　ピカードはライカー、ディアナ、デイタを地上調査の為にシャトルで降ろす。地上は磁気嵐が激しく、転送装置はひと一人を降ろすのがやっとだった。
　しかし、たのみのシャトル・ポッドも地上の悪天候と磁気嵐の影響で地上近くて失速し墜落してしまう。
　シャトルは小破ですんだが、帰還は不可能。ライカーも腕の骨にヒビを入れてしまい調査は打ち切り。決死の覚悟で転送降下したオブライエンが持ち込んだ転送用のパターン・エンハンサーの助けを借りて戻ることになる。
　地上では得体の知れないガス状のプラズマ物質が漂っており、一刻も速い帰還が必要だった。だが、オブライエンが転送用のエンハンサーを作動させようとした瞬間、落雷が上陸班を襲い、全員が気絶。腕に負傷したライカーだけがすぐに意識を取り戻し、装置を作動させ上陸班は帰還する。だが、その直前にデイタ、ディアナ、オブライエンの３人に球電のようなものが進入する。
〈エンタープライズ〉に戻った上陸班はすぐに意識を回復するが、ライカーを除く３人が突然反乱行動を起こす。ピカード達は原因と理由がわからないまま対応に苦慮するが、相手は転送装置のエキスパートのオブライエンと歩くコンピュータデイタを掌握しており、瞬く間に船のコントロールをうばわれてしまう。
　話し方が男のようになってしまったディアナと残りの二人はあっというまにテンフォーワードの立てこもり、追ったウォーフ達をも拉致してしまう。
　ウォーフ達の突入でフェイザーの銃撃戦になり、テンフォーワードには負傷者ができてしまう。ブリッジから交渉するピカードに対してディアナは人質の開放を拒否。ピカードが身代わりになることでようやく負傷者の開放に応じた。　テンフォーワードに入ったピカードに対してディアナは驚愕する内容を話す。自分は〈ＵＳＳエセックス〉の船長、ブライト・シューマーで残りの二人は副長と保安主任だというのだ。３人は過去の亡霊に憑依されているのだ。
　ウォーフはピカードに、この３人が宇宙艦隊の士官だとしてもなにか行動パターンがおかしいと進言する。あまりにも過激な行動。ウォーフはクリンゴンの歴史ではこのあたりは激戦の宙域だという。ピカードもウォーフの意見に賛同するが、二人は引き離されてしまう。
　テンフォーワードの天井からフォースフィールドを発生させて、憑依したエネルギー生命体を分離させようとする、ローとジョーディの作戦も失敗。冷酷なシューマーの行動にピカード達は窮地に陥る。
　 だが、なんとかカーゴベイに３人を引き出したピカードは、最悪の場合は カーゴベイを真空に開いてしまう覚悟で、３人に対峙する。人質となったピカードもウォーフもケイコも命を捨てる覚悟はできていた。
　ディアナ＝シューマーは地上のプラズマ物体をカーゴベイに転送させる。それは地上に囚われた魂の塊で、実際はシューマー達も５世紀も前からいるものに囚われてしまったというのだ。ここは異星人の流刑地で、〈ＵＳＳエセックス〉も〈エンタープライズ〉と同じような状況に遭遇し、シューマー達の精神も犯罪者の思考に乗っ取られてしまっていたのだ。
　だが、ブリッジからのカーゴベイのコントロールを奪取した、ライカーとベヴァリーの作戦で形成は逆転してしまう。形成が逆転し、数十人の仲間の命を握られたシューマーを名乗る精神生命体のリーダーはディアナ達を開放する。
　正常に戻ったディアナは体を乗っ取られていたときの恐怖を語る。３人とも自分達の体が乗っ取られていたときの記憶をもっていたのだ。

Guest Cast:
Colm Meaney as O'Brien：辻　親八
Rosalind Chao as Keiko：深見梨加
Michelle Forbes as Ro Laren：藤木聖子
Majel Barrett as Computer voice：磯部万沙子
Ryan Reid as Transporter Technician：田中正彦

Creative staff:
Director:David Livingston
Story By:Paul Ruben and Maurice Hurley
Teleplay By:Rene Balcer, Herbert J. Wright and Brannon Braga