マーク・トゥエインはなんとしてもガイナンとデイタの秘密を探ろうとしてデイタに付きまとっていた。一方、１９世紀のサンフランシスコに到着したライカーとベヴァリーは潜入した病院の霊安室で、死体に異常があることを発見する。死体に死後に起こる化学反応の痕跡が見受けられないというのだ。
　ピカードが借りたアパートに戻った二人は、ジョーディ、ディアナを含めた全員に調査結果を説明する。
　そのころ、マーク・トゥエインはベルボーイを丸め込み、デイタの逗留するホテルに潜入するが、すぐにガイナンとデイタに発見されてしまう。しかし、トゥエインはひらきなおり、タイムトラベルの秘密を教えろとつめよるが、ガイナンにあしらわれて、とりあえずは引き下がる。
　一方、病院の調査を続けるピカード達。看護婦に変装して張り込みを続けるベヴァリーの前に謎の医者と看護婦が現れる。通信機で様子を傍受したライカー達が現れると、謎の医者は襲いかかり、フェイザーの攻撃を受けて姿を消してしまう。逆に騒ぎをききつけてかけつけた警官にピカード達は追われるが、ライカーのフェイザーのエネルギーを探知したデイタが馬車で駆けつけ、難を逃れる。
　デイタは見つかったが、肝心の未来へ帰る方法がわからない。二人の謎の人物がのこした杖を分析するジョーディとデイタは、フェイザーのエネルギーでその杖がデイタの見たヘビのようなものに変身し、周囲にエネルギー放射を起こすことを発見した。これがなんらかの鍵になっていることは明らかだった。
　ガイナンの待つ部屋へ戻ったデイタ。そこへ訪れるピカード。それがガイナンにとって運命の出会いであった。
　鍵はデイタの頭部の発見された洞窟にあると睨んだピカード達は、洞窟の調査を始めるが、そこにとんだ邪魔が入る。マーク・トゥエイン。そしてさらに姿を消していた異星人が突然現れ、ピカードの手から杖を奪取。すぐにデイタが活性化した杖を奪い返すが、突然起こったエネルギー・バーストでデイタの首がふっとんでしまう。
　そのショックで未来へのゲートが開き、謎の異星人の一人とピカードを残した〈エンタープライズ〉のクルー、そしてトゥエインが未来へと行ってしまう。
　１９世紀に残されたピカードはエネルギー・バーストで重傷を負ったガイナンを介抱しながら、残されて負傷した異星人の片方から、重要な情報を得る。２４世紀の異星人の亜空間は通常の方法では破壊すると時空連続体が重大な被害を被るのだ。
　一方、〈エンタープライズ〉ではライカーがガイナンにピカードがどうなるのか知っているのかと詰め寄る。だがガイナンの口からは「知っているけど、教えてあげたいけど、話すわけにはいかない」という答えしか引き出せなかった。そして、上級クルーの総意でピカードの帰還を諦め、異星人の亜空間を破壊することになる。
　首を失ったデイタは、遺跡から発見された５００年前に首が据え付けられ、ジョーディが必死になって修理をするが、なかなか作動しない。やがて、原因を発見。頭の中に鋭利な異物が入っていたのだ。それを取り除いたデイタの口から出た言葉は、ピカードからのメッセージだった。通常の光子魚雷で亜空間を破壊すると時空連続体の大惨事になる。間一髪、デイタの作動で無駄な攻撃は回避され、ピカードも自らの意志で１９世紀へ戻ったマーク・トゥエインの手助けで無事に２４世紀に帰還。時間切れで彼の帰還を待たずに、調整された光子魚雷が発射されたが、間一髪転送収容される。
　ピカードはテンフォーワードのガイナンのもとを訪れる。そこには５００年振りに会うガイナンの姿が。彼女は無言だったが、その目が「おかえりなさい」と言っているかのようだった。
　１９世紀に戻ったマーク・トゥエインはガイナンを救出し、〈エンタープライズ〉で見つけたほうではない懐中時計を洞窟に残すのだった。
（この事件を元に「アーサー王宮廷のヤンキー」が執筆されたかどうかは定かではない）

Guest Cast:
Jerry Hardin as Samuel Clemens[Mark Twain]：石森達幸
Alexander Enberg as Young Reporter：壇　臣幸
Van Epperson as Morgue Attendant：
Pamela Kosh as Mrs. Carmichael：浅井淑子
Michael Aron as Jack the Bellboy[Jack London]：壇　臣幸
James Gleason as Dr. Appollinaire：一城みゆ希
Bill Cho Lee as Male Patient：壇　臣幸
William Boyett as Policeman：岸野一彦
Mary Stein as Alien Nurse：一城みゆ希

Creative staff:
Director:Les Landau
Story By:Joe Menosky
Teleplay By:Jeri Taylor