ホロデッキで過去の偉大な物理学者、ニュートン、アインシュタイン、ホーキングの３人を再現してポーカーに勤しむデイタ。その最中にライカーからブリッジへの呼び出しがあった。
〈エンタープライズ〉はオニアカ３号星の前哨基地からの連絡が途絶したために調査に赴いた。だが問題の惑星には正体不明の宇宙船があり、それは〈エンタープライズ〉からの通信にも応答しない。ピカードはライカー達を調査に降ろすが基地は全滅。内部はフェレンギのフェイザーに似た兵器で基地の職員が殺害されていた。デイタがロックされたドアのコントロールをバイパスして開けると、そこにはボーグ人がいた。
　基地内で戦闘になる〈エンタープライズ〉の上陸班とボーグ人。ボーグは応戦の前に撤退するが、上陸班は犠牲者を出してしまう。そしてその戦闘の最中、デイタは自分を襲ったボーグ人の一人をひねり殺してしまう。一方、〈エンタープライズ〉も謎の（ボーグの宇宙船）を攻撃するが、すぐに宇宙船はかき消すように消えてしまう。　一方、基地では茫然とするデイタにライカーが質問する。その答えは彼らを驚愕させる物だった。
「わたしは、怒りを感じました」
〈エンタープライズ〉に戻った上陸班はボーグ人がいままでのパターンと変わっている事に気付き会議となる。まるで普通の人間のように行動するボーグ。もしや以前〈エンタープライズ〉で救助したボーグ人のヒューの影響か？　という意見も出るがそれは謎だった。ピカードは艦隊司令部に事態を報告する。
　一方、感情というものを感じたデイタは親友のジョーディにこの不可解な現象について相談する。だが、ジョーディにもわけがわからない。デイタはいろいろな感情の状態の説明をジョーディに求めるが、彼の求める回答は得られなかった。
〈エンタープライズ〉にはネチェフ提督がやってくる。彼女は以前〈エンタープライズ〉が救助したヒューの処置について、何故そのような処置を取ったのかとつめよる。ネチェフはピカードの主義よりもボーグを撃退する方が大切な事だと言って〈エンタープライズ〉を離れる。
　ジレンマに陥るデイタはディアナにカウンセリングを受けるが、ディアナもアンドロイドの感情に関してはお手上げの状態。しかし、カウンセリングを続けているうちに、デイタがボーグを殺害した直後に満足感を感じたという、恐ろしい事実が判明する。
　今度はニュー・ベルリン・コロニーから救難信号が入り、〈エンタープライズ〉は急行しようとするが、それはフェレンギの宇宙船が出現した為のパニックで、ピカード達はほっと胸をなでおろす。〈エンタープライズ〉は対ボーグのパトロールを続ける。ピカードはヒューのテープを再生する。ヒューを返したのは倫理的に正しい事だったが、誤った事だったのではないか。
　自分の感情の分析を続けるデイタはホロデッキでオニアカ３号星での事件を再現するが、納得の行く回答は得られなかった。
　やがて〈エンタープライズ〉はＭＳ(註：実はMicrosoftの事らしい)星系でボーグと遭遇。戦闘になる直前にボーグはやはりかき消すように消えてしまう。〈エンタープライズ〉はあとを追ってボーグ船が消えた空間へ突進する。〈エンタープライズ〉は亜空間に突入し、通常空間に抜けた所でボーグと遭遇。瞬時の戦闘になるが瀕死のボーグ人１名を残し船は消えてしまう。
　瀕死のボーグは無理矢理意識を回復させられる。そのボーグ人はクロソスと名乗り、この名は「一人の者」から授かったと言う。ピカードはこのボーグ人が本来のボーグとは異なることに気がつく。ボーグが行う破壊活動は破壊ではなく一つの集合体に取り込む事。だがこのボーグは殺戮が目的なのだ。ピカードは拘禁室に聴取の為にデイタを残す。だが、デイタはクロソスが腕に付けたデバイスを操作したあと、急速に自分らしさを失い、ボーグに取り入られてしまう。
　ブリッジではボーグの使うトランスウォープの分析を続けられていたが、その最中にシャトル・クラフトが一隻〈エンタープライズ〉を離れる。シャトル内部にはデイタとボーグが載っており、瞬く間にトランス・ウォープ空間に突入してしまう。
〈エンタープライズ〉は急場のトランス・ウォープ・システムでシャトルを追跡。６７光年の彼方の空間でようやくシャトルの軌跡を発見。そして惑星に降りたシャトルも発見される。ピカードはライカーとともに地上に降り、デイタの捜索に赴く。指揮官不在の〈エンタープライズ〉の指揮はドクター・クラッシャーにゆだねられる。
　地上でピカードはディアナ、ジョーディと保安部員１名の４名のグループでデイタを捜索する。やがてディアナが奇妙な建物を発見。ピカード達が中に入るとそこにはボーグの紋章が。脱出しようとするピカード達だが、またたくまに出現したボーグに囲まれ、保安部員を失う。そして、そこに現れたのはデイタの兄ロア。そして彼に続いてデイタも姿をあらわす。だがデイタは様子がすっかり変わっていて、ピカード達には信じられない言葉を発する。
「スーンの息子は一つになった。そして一つになった我々は、惑星連邦を破壊する」

Guest Cast:
Brian Cousins as Crosis：水野龍司
Jim Norton as Albert Einstein：岸野一彦
Natalija Nogulich as Admiral Nechayev：磯部万沙子
John Neville as Isaac Newton：丸山詠二
Prof. Stephen Hawking as Prof. Stephen Hawking：星野充昭
Richard Gilbert Hill as Bosus(1st Borg)：岸野一彦
Steohen James Carver as Tayar(2nd Borg)：丸山詠二
Jonathan Del Arco as Hugh：壇　臣幸
and
Brent Spiner as Lore：牛山　茂

Creative staff:
Director:Alexander Singer
Story By:Jeri Taylor
Teleplay By:Ronald D. Moore