〈エンタープライズ〉は連邦加盟を申請しているケスピトリ(吹替では「ケスプリット」)第３惑星に交渉使節として派遣された。
　ピカードの自室で朝食をとるピカードとベヴァリー。新しい惑星の加盟の問題を２０世紀の国連加盟のトラブルに準えて話をしているが、時間がくる。ケスピトリの代表者のモーラック大使の元に転送されるピカードとベヴァリーだったが、地上からの通信で到着していない事とが知らされ、〈エンタープライズ〉は大騒動になる。
　地上で意識を取り戻したピカードとベヴァリーは自分達が刑務所のようなところに収容されている事に気付く。なにが起こったのか。ベヴァリーはすぐに二人の首筋になにか移植されている事に気付く。
　そこにこの惑星の者が出現し、ふたりが侵略の容疑で囚人として捕らえられたのだと伝える。反論するピカードだったが、聞く耳も持たない態度に、ふたりは途方にくれる。
〈エンタープライズ〉では少なくとも事故で死亡したわけではなさそうだということがわかり、地上の捜索体制に移った。
　地上ではどうやってここを出ようかと話し合う二人だったが、そこに何故かベヴァリーのトライコーダーが返される。罠かもしれないというピカードだったが、ベヴァリーは「なんでもいいからチャンスは利用しないと」と言い、トライコーダーで牢獄のドアを開いて脱出する。ピカードも従うしかなかった。
　一方、〈エンタープライズ〉には当のモーラック大使が訪れ、ピカード達が反政府勢力に拉致されたのだろうと言い、政府としては全面的な協力をするという申し出をしてくる。だが、何故ピカード達の転送降下が外部に漏れたのだろうという疑問が残った。大使と従者を船室に案内するウォーフだったが、異様なほどに周囲の保安体制を気にする二人に、ウォーフは胡散臭い物を感じた。
　地上ではベヴァリーとピカードの逃避行が続く。二人は発火性のガスが充満する洞窟のなかを逃げる。
〈エンタープライズ〉ではどうして通信が漏れたのかを調査していたが、意外と簡単に侵入出来る事を発見する。地上からの通信が出し抜けに切られると、こんどは敵対勢力の大臣から一方的な抗議が舞い込む。そこへモーラックが訪れ、自分達の間者がピカードとベヴァリーを脱出させるために、地図を記録させたトライコーダーを渡した事を伝える。
　地上では依然として二人の脱出行が続く。
〈エンタープライズ〉船内ではライカーがモーラックからこのあとどうなるかの説明を受けるが、この惑星が間者が間者を呼ぶとんでもない惑星である事が浮き彫りにされる。
　ピカードとベヴァリーは洞窟から脱出して地上を歩くが、そのうち二人がある程度離れると体に変調を来す事を知る。ふたりにインプラントされたデバイスはこういう作用があることが初めてわかった。
　昔話をしながら、トライコーダーに記録された地図を使って逃避行をする二人は、ついに追っ手を目撃し、コースを変える。
　一方、〈エンタープライズ〉では、モーラックが貸与された船室にどんどん地上から器材を搬入してほとんど自分のオフィスのように使い始めていた。ライカーは地上の捜索について苦言を言う。
　地上は夜になり、ふたりは焚き火をを起して昔話をする。その最中にベヴァリーは自分が夫の話をするとピカードがとたんに無口になる事に気付いた。ベヴァリーはピカードも自分の事を愛していて、親友のジャックと結婚してしまったためにずっとその思いを胸に秘めていた事を知る。だが、今は....。少なくとも友人よねというベヴァリーだった。二人は寄り添って眠りに落ちる。
〈エンタープライズ〉では地上と交渉をしようとするが、結局前回と同じ調子だが、ライカーは保安大臣の位置をロックして〈エンタープライズ〉に釣り上げてしまう。ライカーは二つの勢力の代表者を鉢ち合せにしてどうにかしようという魂胆だった。そして、ライカーはどのみちこの政情不安な惑星が連邦への加盟を認められる事はないだろうし、連邦の士官が行方不明のままなら、艦隊が押し寄せてしらみつぶしに調査するがそれでいいのかとはったりをかませる。
　地上ではついに二人は発見されてしまう。だが、あわやのところでライカーの作戦が功をそうして、二人は無事〈エンタープライズ〉に収容される。
　無事帰還して夕食をともにするピカードとベヴァリー。ふたりは改めてお互いの想いを確かめあう。そして、ベヴァリーはそのまま部屋をあとにし、ピカードは一人たたずみ星空を見つめるのだった。

Guest Cast:
Robin Gammell as Mauric：大木民夫
Lenore Kasdorf as Lorin：弥永和子
J.C.Stevens as Kes Aide：藤原啓治

Creative staff:
Director:Jonathan Frakes
Written By:Nicholas Sagan