〈エンタープライズ〉の小学校で、情緒教育の講師として粘土細工の授業をみてまわるディアナ。アンドロイドのデイタも情緒プログラム開発の一環として参加しているが、結果は思わしくない。
〈エンタープライズ〉はセクタ１１５６に浮遊する、記録にはない彗星を追跡していた。この彗星は２セクタ離れたダルシー星系から８千７百万年かけてやってきたことがわかっていた。分析を続けるうちに彗星が発光する。パワー・ディストーションが観測され、〈エンタープライズ〉はその観察を続ける。
　一方船内にはその発光現象のあと、奇妙な遺跡物が出現しはじめる。最初はディアナの居室に現れたモニュメントだった。
　その後、ふたたび粘土細工の授業に出たデイタはすばらしい仮面の形をつくりあげ、ディアナはびっくりする。その仮面に描かれた太陽のような図形はディアナの居室に現れたモニュメントにもあったものだった。だが、デイタはその存在を知らなかった。そして、その頃から〈エンタープライズ〉のコンピュータに奇妙な図形文字が現れはじめる。それは、〈エンタープライズ〉の探知波に乗って逆流してくるようで、さらに驚くべき事にデイタはそれを読めた。
　ピカードはウォーフに命じて彗星をフェイザーで溶かしてしまう。すると驚いた事にその核から古代の建造物が出現した。それは８千７百万年前の物だった。デイタはこの建造物が情報の書庫ではないかと言う。なぜかデイタにはわかるのだ。そして、デイタの頭脳をコンピュータに接続し、第１レベルの調査を実施することになる。
　ピカードとライカーは〈エンタープライズ〉内に出現した遺跡物を分析するが、ピカードの考古学の知識をもってしても最終的な結論は導きだせなかった。
　一方、いつものようにデイタの頭脳をコンピュータにつなぐが、デイタはいちもと違った反応をしめす。そして「自分の心を失うというのはどんなんだろう」という謎の言葉を発した後、人格を他の人間に乗っ取られてしまう。額に太陽のマークのようなものを浮かび上がらせたデイタは口調もまったく変わってしまい、「マサカが目覚める」と謎の言葉を発する。
　デイタの異変の知らせを受けたピカードがエンジニアリング・デッキに赴くと、デイタの人格を乗っ取ったイハトという人物が、もうじきマサカが目覚めると言う。イハトはマサカの街から来たと言い、マサカは苦痛と死を与える、すぐに立ち去れと言う。そして、ピカードの命令でエンジニアリング・デッキにやってきたディアナを見ると、驚いて平伏してしまう。
　デイタの頭脳は何人かの人格に乗っ取られ、場面場面でかわってしまうことがわかった。そして、デイタの心に入り込んだ人格から情報を得ようとする。イハトの人格はマサカを止められるのはコガノだけだと言う。そして、イハトが急になにかに脅えだすと、〈エンタープライズ〉に振動がつたわる。謎の建造物から牽引ビームが発せられたのだ。そして、イハトはついにマサカが目覚めたと言う。その頃、被害がおよんだという報告があったテンフォーワードへ赴いたウォーフは信じられない物を見る。それは古代の神殿のような建造物だった。それは〈エンタープライズ〉の構造物が変異して出来た物だった。ピカードはこれがなにか宗教的な建造物であることを理解したが理由がわからなかった。そして〈エンタープライズ〉の兵装は役にたたなくなり、手動で打ち出そうとした光子魚雷は蛇に変えられ、エンジニアリングを脱出しようとしたウォーフとジョーディは炎に遮られてしまう。
　転送で脱出したふたりはブリッジでピカード達と合流するが、ブリッジもすでに神殿化し始めていた。まだ環境制御装置は正常だったが、この先どうなるかわからない。ジョーディは送られてくるシンボルを分析してなにか糸口を見出そうと提案する。そして、ピカードはふたたびデイタの元へ訪れる。デイタの人格はマサカの父親のものになっていて、ピカードは途中、イハトの人格に邪魔されながらも彼らからコガノがマサカに対峙出来る人物だと言う事を聞き出し、マサカを迎え入れる神殿を示すシンボルを教えてもらうが、イハトの人格はマサカに見つかり消されてしまう。ピカードはジョーディにそのシンボルを見つけださせ、実体化するプログラムを実行させる。
　第１１デッキがその神殿に当てられ、ジョーディがプログラムを実行すると、荘厳な寺院が出現した。ディアナとピカードはそこで太陽のようなマサカの図案とそれによりそう逆アーチのような形をみつける。ピカードはこの逆アーチがコガノのシンボルではないかと言う。そして、このコガノこそがマサカを唯一コントロール出来る物ではないかと理解する。
　一方、居室で抜け殻になっていたデイタが動きだす。彼は部屋の中に出現していたマスクを付け、自室を抜け出す。ついにマサカの意識がデイタに乗り移ったのだ。
　ピカードとディアナ、そしてウォーフの３人は寺院の壁画からマサカとコガノがつねに立場を入れ替えながら君臨していたらしいことを見出す。
　そして、ついに玉座にマサカがついてしまう。マサカはピカードの言葉を聞こうともしなかった。ピカードはブリッジにもどり、ジョーディにコガノを示す文字のプログラムを作動させる。するとマサカのものとは別のマスクが出現する。ひょっとすれば、このマスクを着用すればピカードの言葉を聞くのではないかと結論する。〈エンタープライズ〉が完全に変形してしまうまであと２時間しかなかった。
　ピカード＝コガノがマサカに対峙する。マサカは永遠に続くコガノとの追い掛け合いを理解し、コガノが目覚めた為に眠りについた。
　マサカの神殿の実体化プログラムはジョーディによってロックされ、考古学者に研究される事になった。
　開放されたデイタは自分が他の人間の人格に乗っ取られていた事を自覚していた。そして、それは人間には成り得ないデイタにとって、貴重な体験でもあった。

Guest Cast:
Rickey D'Shon Collins as Eric Burton：亀井芳子
Voice of Masaka：吉田理保子
Voice of Ihato：稲葉　実

Creative staff:
Director:Robert Wiemer
Written By:Joe Menosky