2004/11/30 updated
アレンの助けもあり、ディランドゥをふりきってパラスを逃れたバァンとひとみ。しかし、バァンは故国を失った身であり、ひとみは遠く故郷を離れて帰るすべもない。夢で地球を思いだしてみても、あまりに遠い。家族の話をするうちに涙ぐんだひとみに、バァンは幻の月を見上げ、きっとあそこに帰してやる、と約束するのだった。
一方、バァンたちが立ち去ったあとのパラスへは、ザイバッハ軍が次々と集まっていた。フレイド侵攻への足がかりとして、パラスの港を利用するためだ。投獄されたアレンは、牢屋の窓からそれを見上げるしかない。ミラーナはアストン王に食ってかかったが、父親が、亡き姉の嫁ぎ先であるフレイドと孫のシドを見殺しにする気だと知って説得を諦め、アレンの部下ガデスらと協力して彼を脱獄させる。
行くあてのないバァンたちは、ひとみがダウジングで想い描いた「いい方向」へ向かううち、ザイバッハのエナジスト採掘場を発見した。そこは竜の墓場と呼ばれる場所で、ザイバッハは化石化した竜の死体からエナジストを採掘していたのだ。エナジストはガイメレフの動力になる。バァンはひとみとメルルに隠れているように命じ、エスカフローネで単身攻撃をかけるのだった。
アレンはクルゼードを奪還した部下たちと港で合流するが、そこでミラーナを留めに来たエリーズ姫と遭遇する。アレンと行動をともにするのだ、と言い張るミラーナにくちづけをして別れを告げると、アレンはフレイドに急を知らせるため、パラスを脱出した。
バァンはザイバッハの守備隊をさんざんに蹴散らしたが、ひとみを人質にとられ、捕まってしまう。しかし、隙を見て剣を奪うと、戦闘中に発見したエナジストの集積場を叩くため、ふたたびエスカフローネに飛び乗った。エスカフローネが集積場に近づくとエナジスト同士が反応して光りはじめ、大爆発が起きてしまう。地面が割れ、ひとみの足下が崩れ、彼女は深淵めがけて落ちていくが——。
